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Die Handlung spielt im späten Dritten Zeitalter von Mittelerde als die Macht Saurons wächst. Seine Orks suchen ständig nach den versprengten Nachkommen aus der Linie des Elendil, die in den Dúnedain erhalten wird. Dirhael, seine Frau Ivorwen und ihre Tochter Gilraen fliehen vor einem Angriff auf ihr Dorf, als sie auf einem Waldweg von Orks überfallen und von einer Gruppe Waldläufer unter Arathorn gerettet werden. Da sie keine andere Bleibe haben, werden die Flüchtlinge von Arathorn nach Taurdal gebracht, dem Dorf, das sein Vater Arador, der Häuptling der Dúnedain, anführt. Dort rätseln Arathorn und Arador über die Motive der Orks, nachdem sie bei erschlagenen Orks einige Juwelen gefunden haben. Während des Aufenthalts in Taurdal verliebt sich Gilraen in Arathorn. Angesichts von Überfällen auf benachbarte Siedlungen führt Arador seine Krieger auf einen Feldzug gegen die Orks in der Gegend, um den Frieden in der Region wieder herzustellen.
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